Widząc, że Armii Czerwonej nie można już powstrzymać, bohaterowie najpierw pociągiem, a następnie parowcem ruszają do Konstantynopola. Znajdując się bez grosza na emigracji, rosyjscy intelektualiści stają na krawędzi przetrwania. Generał Czarnota próbując zarobić sprzedaje na ulicy drobne pamiątki albo bierze udział w „wyścigach karaluchów” zorganizowanych przez jednego z rosyjskich emigrantów. Żona generała, Luśka, wyznaje mu najpierw, że zaczęła uprawiać prostytucję, i że odchodzi od niego i wyrusza do Paryża. Ostatnią szansą na uratowanie Serafimy przed prostytucją jest wyprawa Gołubkowa i generała Czarnoty do Paryża w poszukiwaniu jej męża, który ją zdradził – jedynego, któremu udało się przetransportować oszczędności na emigrację. Serafima zostaje w Konstantynopolu pod opieką generała Chludowa.
Gołubkow i Czarnota docierają do Paryża. Po odnalezieniu męża Serafimy, Korzuhina, Gołubkow tłumaczy mu w jak ciężkiej sytuacji jest jego żona i prosi o pieniądze dla niej. Korzuhin nie przyznaje się do tego, że ma żonę i odmawia udzielenia pomocy. Czarnocie udaje się jednak namówić Korzuhina do gry w karty, w rezultacie generał wygrywa dużą sumę pieniędzy.