Sun Yat-sen jest zbiegiem słabnącego rządu Qing i mieszka na wygnaniu w Japonii. Poślubia Soong Ching-ling, pomimo surowego sprzeciwu ze strony jej ojca. Po obaleniu dynastii Qing w 1911 roku przez rewolucję Xinhai Sun zostaje pierwszym tymczasowym prezydentem Republiki Chińskiej i zakłada Kuomintang (Partię Nacjonalistyczną). Sun umiera na raka wątroby w 1925 roku i pozostawia żonę z pragnieniem zjednoczenia Chin.
Czang Kaj-szek zastępuje Sun Yat-sena na stanowisku nowego wodza Kuomintangu. W 1927 roku poślubia Soong Mei-ling, najmłodszą z trzech sióstr. Para Czangów przeciwstawia się Partii Komunistycznej. Owdowiała Soong Ching-ling często kłóci się z rodziną, oskarżając Czang Kaj-szeka i jego zwolenników o prześladowanie komunistów i utrudnianie zjednoczenia Chin. Opuszcza Kuomintang i otwarcie wyraża sprzeciw wobec Chang.
Podczas gdy Kuomintang i komuniści walczą ze sobą, Cesarstwo Japonii wykorzystuje sytuację, by najechać Chiny. W 1936 roku Chang Kai-shek zostaje porwany przez Zhanga Xuelianga podczas incydentu Xi'an. Jest zmuszony zawrzeć pokój z komunistami i skupić się na walce z japońskimi najeźdźcami, co prowadzi do drugiej wojny chińsko-japońskiej.