Jezioro łabędzie, autorstwa Piotra Czajkowskiego, lecz pojawiły się także pierwsze, nieśmiałe próby kompozytorskie członków zespołu.
W styczniu 1964 miejsce Lewandowskiej zajął Janusz Bolesławski, gitarzysta basowy, który później zaczął grać na gitarze rytmicznej w momencie, gdy do grupy doszedł gitarzysta basowy Michał Zawiła. W lutym 1964 Pesymiści wystąpili na Przeglądzie Zespołów Big Beatowych w Tczewie, zajmując II miejsce wśród trzydziestu zespołów. Zespół występował wtedy w składzie: A. Miodek (śpiew), M. Krasicki (pianino, śpiew), M. Morawski (gitara), M. Zawiła (gitara basowa) i nowy perkusista Leszek Pieniążek (Pałyga został gitarzystą w zespole Medicus). Wiosną grupa przeniosła się do klubu studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego „Centon”, mieszczącego się przy Krakowskim Przedmieściu. W czerwcu z Pesymistów odeszli A. Miodek i M. Morawski (związał się z grupą Malkontenci), którego na gitarze zastąpił Janusz Kruk. Wiosną 1965 formacja ruszyła w trasę koncertową po województwie olsztyńskim, zaś latem występowała w warszawskim „Non Stopie” („Krąg Taneczny” na Płycie Czerniakowskiej).