Na pokładzie jachtu Bond poznaje Lupe Lamorę – kochankę Sancheza i krupierkę. Agent 007 nawiązuje w Bimini kontakt z Pam Bouvier – agentką DEA i informantką Leitera w sprawie Sancheza; postanawia ona pomóc Bondowi. Dołącza do nich też Q, który dostarcza Bondowi spersonalizowaną broń oraz środki techniczne, a także wspiera go operacyjnie.
Bond korzystając z pomocy Lamory stara się zdobyć zaufanie Sancheza i poznać jego zamiary. Sanchez planuje przemyt wielkiej ilości kokainy w cysternach z paliwem. W tym celu zbudował na pustkowiu – pod przykrywką siedziby kultu religijnego – laboratorium chemiczne. Ponadto zdobywa rakiety typu Stinger, aby móc szantażować nieprzychylne mu państwa. Bond wyrusza z Sanchezem do laboratorium; podąża za nimi Bouvier. Agent 007 zamierza udaremnić zbrodnicze plany Sancheza i ostatecznie się z nim rozprawić.
Obsada mały|skaluj|Carey Lowell zagrała dziewczynę Bonda Timothy Dalton – James Bond Carey Lowell – Pam Bouvier Robert Davi – Franz Sanchez Talisa Soto – Lupe Lamora Anthony Zerbe – Milton Krest Frank McRae – Sharkey Everett McGill – Killifer Wayne Newton – prof. Joe Butcher Benicio del Toro – Dario Anthony Starke – Truman-Lodge Pedro Armendáriz Jr.