Zabawki udają się do pokoju. Niestety, Mimi zostaje zauważona przez państwo Jones i odstawiona z powrotem dla Miauczusia. Rugby biegnie na pomoc Mimi, jednak ta znajdując się w kocim posłaniu zapadła w wieczny sen. Zrozpaczony Rugby opowiada jej, że była w rzeczywistości jego najlepszym przyjacielem. Jego miłość sprawia, że ożywa. Rozradowany Rugby uważa, że posiadanie przyjaciela to najlepszy gwiazdkowy prezent jaki można dostać.
Następnego dnia do pokoju dziecięcego przybywają nowe zabawki, w tym Meteora oraz nowa kocia zabawka, która staje się przyjaciółką Mimi. Rugby pogodził się z już tym, że to Meteora jest ulubioną zabawką Zosi. Wszystkie zabawki śpiewają wraz z Kermitem piosenkę pożegnalną.
Obsada
Dave Goelz – Tygrysek Rugby (głos), Pierrot (głos) Steve Whitmire – Myszka Mimi (głos), smok (głos) Kathryn Mullen – lalka Ania (głos) Jerry Nelson – Belmont (głos) zabawkowy policjant (głos) Richard Hunt – Baltazar (głos) królik z kapelusza (głos) Camille Bonora – Meteora (głos) Kasia Jones, lalka (głos) Brian Henson – kierowca-zabawka (głos) Rob Mills – robotek (głos) Nikki Tilroe – telefon (głos) Marsha Moreau – Zosia Jones Zachary Bennett – Adaś Jones Diana Birkenfield – pani Jones Jack Riley – pan Jones Jim Henson – Kermit (głos), pajacyk (głos)