W końcu zostaje zaatakowany.
Policjanci są zaskoczeni przyczyną śmierci Franka, gdyż został rozszarpany zębami, a w okolicy nie ma dzikich zwierząt. Policyjny woźny Pepi, wtajemniczony przez oficera Stanleya, po obejrzeniu zdjęć twierdzi, że morderca Franka jest wilkołakiem. Podobne oznaki widział w swym rodzinnym kraju położonym w Karpatach, gdzie wiara w wilkołactwo jest powszechna. Jednak Stanley nie daje temu wiary, biorąc wszystko za zabobony..
Tymczasem Tony zaczyna się lepiej sprawować. Mimo to podczas kolejnej sesji chce coś powiedzieć Brandonowi, ale ten go zbywa. W szkole gdy Tony widzi w sali gimnastycznej ćwiczącą Theresę, pod wpływem dzwonka zaczyna przeobrażać się w wilkołaka i atakuje przerażoną dziewczynę. Dyrektorka i kilka uczniów z daleka widzi napaść bestii na Theresę. Spłoszony wilkołak ucieka z liceum. Nie mogą uwierzyć własnym oczom, że wilkołak miał na sobie ubranie Tony’ego, o czym informują policję. Komendantowi policji Bakerowi, choć ciężko to uwierzyć decyduje się schwytać wilkołaka.