Newta odwiedzają jego przyjaciele, Queenie Goldstein i Jacob Kowalski – mugol, który odzyskał swoje wspomnienia wymazane w zeszłym roku. Tina jest przekonana, że Newt zaręczył się z Letą i jest rozczarowana, że jej tego nie powiedział. Newt dochodzi do wniosku, że Queenie zaczarowała Jacoba, aby obejść zakaz MACUSA dotyczący małżeństw między czarodziejami a osobami niemagicznymi. Gdy Newt zdejmuje zaklęcie, Jacob odmawia poślubienia Queenie, obawiając się konsekwencji, jakie mogłaby ponieść. Queenie wyrusza na poszukiwanie Tiny, która szuka Credence’a w Paryżu, a Newt i Jacob wraz z nią.
W Paryżu Credence ucieka z Cyrku Arcanus wraz z uwięzioną Nagini – maledictusem, przeklętą, by na stałe zamienić się w węża. Szukając biologicznej matki Credence’a, odnajdują pół-elfią służącą Irmę Dugard, która przywiozła go do Ameryki w celu adopcji. Grimmson, który okazuje się zwolennikiem Grindelwalda, zabija Irmę, zanim ta zdąży wyjawić, kto ją przysłał. Tina spotyka Yusufa Kamę, który również poluje na Credence’a. Newt i Jacob podążają za Yusufem do Tiny, ale zastają ją przetrzymywaną jako zakładniczkę. Yusuf więzi również ich, wyjaśniając, że złożył Wieczystą Przysięgę, aby zabić swojego przyrodniego brata, za którego uważa Credence’a.