Odejście Krzysztofa Cugowskiego (1976–1978) Na początku 1976 zespół wydał album pt. Przechodniem byłem między wami, którego stylistyka została osadzona w rocku symfonicznym. Choć planował umieszczenie na nim utworów, które już zadebiutowały w radiu, to ostatecznie zdecydował się umieścić na nim wyłącznie premierowy materiał. Album osiągnął status złotej płyty. W tym okresie zespół dostał propozycję stworzenia ścieżki dźwiękowej do filmu Przepraszam, czy tu biją? (reż. Marek Piwowarski). Romuald Lipko samodzielnie skomponował kilka utworów do filmu, jednak ostatecznie wykorzystano w nim jedynie fragment utworu „Podarowany dzień”.
W 1977 nieporozumienia między Krzysztofem Cugowskim a pozostałymi muzykami przybrały na sile ze względu na odmienne koncepcje artystyczne. Romuald Lipko przejmujący rolę lidera zespołu dążył do rezygnacji z rozbudowanych form muzycznych, czemu sprzeciwiał się wokalista. Cugowski zażądał wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. W czerwcu 1977 jako „Krzysztof Cugowski & Budka Suflera” zespół wystąpił z utworem „Komentarz do pewnej legendy” na 15. KFPP w Opolu. Lipko z końcem 1977 wyrzucił Cugowskiego ze składu.